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  • 9.29西部視點集錦
    西部期貨
    2016-09-29 21:18:51
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    板塊

    投研視點

    操作建議

    市場關注度

    宏觀經濟

    外圍方面,美國股市集體上漲。道瓊斯工業平均指數收漲0.61%,報18339.24點;標普500指數收漲0.53%,報2171.37點;納斯達克指數收漲0.24%,報5318.55點。IMF官員表示,將下調2016年美國經濟增長預估,因為今年上半年遭遇的種種挫折,發達國家需要保持寬松貨幣政策。歐洲方面,歐洲三大股指悉數上漲。英國富時100指數收漲0.61%,報6849.38點;德國DAX 30指數收漲0.74%,報10438.34點;法國CAC 40指數收漲0.77%,報4432.45點。

    國內方面,滬指量能創近4個月新低。上證綜指收盤跌0.34%報2987.86點,深證成指跌0.09%報10467.16點。近日,習近平表示,加強全球治理、推動全球治理體系變革是大勢所趨,要抓住機遇、順勢而為,推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展,更好維護我國和廣大發展中國家共同利益。


    黑色金屬

    昨晚夜盤黑色系再度暴動,雙焦領漲,雙焦的供給緊張局面抬高螺紋成本,支撐螺紋價格。截止上周,螺紋社會庫存繼續增加;全國高爐開工率小幅下降;唐山高爐開工率持平;鋼廠虧損在50元左右。近期備受關注的汽車限運新政使得運輸成本大幅提高,短期對黑色系品種提供成本支撐,長期仍需觀察實施效果;國慶節前終端消費商補庫較為謹慎,下游需求不宜樂觀。鋼廠由前期盈利快速轉為虧損,將打擊鋼廠生產積極性,后期開工率有望繼續下降,從而抑制爐料價格,鐵礦石承壓較重。長期來看,頻繁的限產和環保督查的炒作影響逐漸鈍化,只有實質性減產才能對螺紋鋼有支撐。庫存連續增加反映需求疲軟,旺季不旺已成事實。臨近年底,去產能不及預期,警惕政策層面再出限產狠招,螺紋震蕩加劇,區間震蕩為主。國慶長假臨近,建議輕倉。      

    螺紋:

    陷入震蕩行情,節前宜觀望。

    ☆☆☆

    鐵礦:

    供給壓力不減,保持偏空思路。

    ☆☆☆

    能源化工

    經歷四個半小時“鏖戰”,本周OPEC非正式會談2008年以來首度達成限產協議。國際油價漲近6%。OPEC主席稱,在OPEC本周非例行會議達成了歷史性成果,OPEC國家同意將產出目標設定在3250-3300萬桶/日區間(較今年8月水平減少0.6%-2.1%);OPEC將成立技術性委員會,研究限產的實施機制;需要加快市場的供需再平衡進程。WTI原油收漲2.38美元,漲幅5.33%,報47.05美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲2.72美元,漲幅5.92%,報48.69美元/桶。限產協議達成,好于市場預期,短期原油或將展開反彈,上行高度仍需需求面配合。
    塑料走勢受成本面與供需格局共振影響,進入九月市場表現出旺季不旺的現象,雖然現貨庫存保持相對低位,但節后前期檢修裝置陸續開車,除部分高檔線性、高壓產品外,預計行情難有起色,線性主流8650-9400元/噸。近期動力煤、原油等走勢強勁,成本支撐有效,行情下跌空間受限,整體盤面疲軟。  

    LLDPE

    短期震蕩反復,十一前短線操作為主。

    ☆☆☆

     

     

     

    PP

    市場需求清淡,輕倉短線參與,節后仍將承壓,節前減倉。

     

     

     

     

    ☆☆☆

    農產品

    USDA月度供需報告大幅上調2016/2017年度美國大豆單產預估,豐產預期對市場壓力持續存在,近期出口銷售強勁仍然是主要支撐因素,USDA報告使得利空壓力釋放,預期CBOT大豆回調空間有限。連豆粕近期運輸車輛管理加嚴或使油廠出貨放緩令市場承壓,不過國內9——10月份大豆到港量較少,9月下旬開始油廠開機率將明顯下降,庫存將繼續下降,部分地區貨源偏緊,油廠存在挺價意愿,國慶備貨使得市場出現階段性供應偏緊局面,同時外盤利空壓力基本釋放,國慶前后豆粕有望出現階段性反彈走勢,不過目前市場主要表現為現貨基差堅挺,期貨盤面表現偏弱。季節性消費旺季逐漸來臨,油脂價格將逐步進入季節性反彈周期。

    豆粕:

    基本面明顯改善,豆粕或階段性抗跌。

    ☆☆☆☆

     

    豆油:

    季節性消費旺季臨近,豆油迎來季節性反彈。

     

    ☆☆☆☆

     

     

     

     

     

     

     

    期權

     

     

    9月28日,上證50ETF現貨報收于2.219元,下跌0.45%。上證50ETF期權總成交面額61.66億元,期現成交比為0.64,權利金成交金額1.40億元;合約總成交275965張, 較上一交易日減少29.06%,總持倉1406712張,較上一交易日增加0.85%。認沽認購比為0.77(上一交易日認沽認購比0.82)。中國波指(iVIX)昨日高開后震蕩,收盤為16.59,較前日上升0.09。標的小幅下跌,10月認購期權隱含波動率上升0.45,認沽期權隱含波動率下降0.44,說明投資者對后市并不很悲觀。隱含波動率處于歷史較低點,但做多波動率仍需未來某一事件的驅動。

    ☆☆

     

    今日策略

    歷史持倉

    繼續持有9月1.80、1.85沽空頭

    今日新開

    現在的市場情況做備兌策略正當其時,但因為買標的占用資金較大,所以可以用深度實值的看漲期權代替標的來進行備兌,因此我們今日推薦投資者操作牛市看漲期權價差策略,在開盤時賣出12月的行權價為2.15的認購期權、買入12月的行權價為2.05的認購期權,收取時間價值,而且隱含波動率下降也對這個策略有利。

     

    盈虧平衡點:2.124

    最大收益:264

    最大損失:736


     

    sdjj9.29.pdf


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